青春纪念册

【职业定义】

理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。其工作内容为规划必要的资产流动性、合理的消费支出、实现教育期望、完备的风险保障、合理的纳税安排、积累财富、安享晚年、财产分配与传承。本职业共设三个等级，分别为：助理理财规划师（国家职业资格三级），理财规划师（国家职业资格二级），高级理财规划师（国家职业资格一级）。?

【职业前景】

随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。这一职业是有志于从事金融、会计、经济、保险等行业的首要选择。理财师事务所是国外通行的做法，也是国外金融人士自主创业的选择,股神巴菲特第一份工作就是理财规划师。

【培训目标】

通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。

【教学概况】

按《理财规划师国家职业标准》的要求，由社会保障厅职业技能鉴定指导中心统一指定教材，及相关补充材料。由省内外高校知名教授及行业资深顾问授课，培训内容包括经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作等课程。

【报考说明】

【联系方式】：

联系人：杜老师

校园咨询服务电话：88175599